现将本次业绩说明会会议纪要公开如下：

一、会议内容要点

在业绩说明会上，董事长朱海涛代表董事会致辞。他表示，2022年以来，亚星官网按照公司党委和董事会的统一部署，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，有效应对国内外各种困难挑战，高质量发展迈出坚实步伐。公司原材料业务持续强化资源获取能力和销售能力建设，重点商品长协量显著提升，下游优质钢材客户群不断扩大；钢铁业务坚持工程配供和制造业终端配送双轮驱动，不断加快制造业转型步伐；供应链综合业务以数字赋能支撑一体化协同发展，客户服务能力、区域影响力显著提升。公司持续推进运营体系与治理体系数字化，以数字化转型驱动商业模式重塑和治理水平提升。持续深化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，中国特色现代企业制度更加成熟定型。成绩的取得，离不开各位股东、投资者、合作伙伴以及社会各界一直以来的关心与支持。

朱海涛指出，展望2023年，亚星官网将持续推动公司战略转型、改革创新，聚焦贸易物流主责主业，全面落实高质量发展总要求，围绕公司“四者”“两商”战略定位，以供应链安全为支撑打造“大流通商”，以数字化赋能为抓手打造“新型贸易商”，以新一轮改革行动为契机打造现代新国企，坚定不移向“世界一流现代流通企业”迈进。

总经理魏涛代表经理层对亚星官网2022年度经营业绩进行了详细解读。他表示，2022年，在公司董事会的正确领导下，在经营层和全体员工的共同努力下，亚星官网坚持“稳字当头、稳中求进”主基调，强化能力建设、夯实体系支撑，积极应对价格、汇率、利率频繁波动，全力克服需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，生产经营保持总体稳健，避免了系统性风险的发生。同时，公司坚持上拓资源、下拓市场，深入研判市场环境，持续强化风险管控，经营能力持续提升，业务基础更加稳固。

2022年，亚星官网实现营业收入786.45亿元，归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，收入利润虽有下降，但同期盈利能力呈现增强趋势，营业毛利28.69亿元，同比增加1.53亿元；经营活动现金净流入10.18亿元，营业现金比率1.29%，同比提升0.22个百分点。在市场冲击下，公司业务经营保持稳健，可持续发展的基础更加坚实。

独立董事张守文从公司治理角度发言，向广大投资者介绍了公司规范运作及独立董事独立作用的发挥情况，充分肯定了公司在提升公司治理水平方面取得的成果。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

（一）亚星官网管理层就公开征集的问题解答如下：

问题1：关于集团承诺，以及最新五矿陈台沟拟注入问题：五矿陈台沟铁矿，需要达到什么条件才开始启动注入程序？陈台沟铁矿，上市公司是否积极主动愿意接受？

您好。根据2023年3月29日中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）出具的《中国五矿集团有限公司关于相关承诺履行进展情况的说明函》，鞍山五矿陈台沟矿业有限公司已取得采矿权许可证、完成用地预审批。为支持上市公司发展，维护上市公司及全体股东利益，中国五矿拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进资产整合，加快筹划陈台沟矿业等矿山资产注入工作，形成方案后履行上市公司决策程序。上述事项有利于强化资源保障，有利于公司长远发展。相关工作涉及尽职调查、审计、评估等，经研究论证后形成方案提交公司董事会、股东大会审议，目前相关工作正在积极推进中。后续公司将持续与中国五矿保持定期沟通，了解承诺履行进展情况，并根据有关法律法规规定履行信息披露义务。

感谢您对亚星官网的关注！

问题2：将来作为上市公司的亚星官网，是否主营业务做出调整，陈台沟矿业业务占主营业务会有多少？

您好。目前，公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务。未来，主营业务及业务占比需根据最终注入方案及后续业务推进实际情况确定。如涉及经营范围发生重大变化，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露业务。

感谢您对亚星官网的关注！

问题3：根据承诺（五矿集团将把黑色冶金矿山业务逐步向上市公司转移），五矿矿业是否也会注入上市公司？

五矿矿业控股有限公司（简称“五矿矿业”）隶属于世界五百强企业中国五矿集团有限公司，为国有独资大型黑色冶金矿山企业。

您好。2008年，在公司进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿作出承诺，并于2014年6月将承诺规范为：“我公司（中国五矿）将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在2022年6月30日前，实施以亚星官网为核心的黑色金属业务整合。”中国五矿拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进相关矿山资产整合，加快筹划陈台沟矿业等矿山资产注入工作，形成方案后履行上市公司决策程序。公司将与中国五矿保持定期沟通，了解承诺履行进展情况，并根据有关法律法规规定履行信息披露义务。

感谢您对亚星官网的关注！

问题4：上市公司最近八年未分红送股了，主要原因什么？如何保证投资者股东利益最大化，贵公司如何实现早日分红回报股东？

您好，根据《公司章程》有关规定，公司在当年合并报表归属于母公司净利润和年末合并报表累计未分配利润均为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。虽然公司2019-2022年实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2022年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。未来，公司管理层会一如既往地努力提升经营管理水平，不断提高价值创造能力。

感谢您对亚星官网的关注！

问题5：作为央企，虽然工作目标非常多，如何在资本市场上体现出应有的价值？你们占用的社会资源非常大，与现有股票价值是否匹配？

您好，股票价格由资本市场来决定，受制于各种综合因素的影响。公司一贯重视股价表现，但根本还是要做好自身经营，以良好的业绩回报股东。同时，公司积极践行央企社会责任，在大宗商品保供稳价、方舱医院建设、乡村振兴中贡献企业力量，以实际行动回馈社会，彰显央企担当。公司将继续积极通过业绩说明会、投资者集体接待日等活动与广大投资者进行深入交流互动，传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

感谢您对亚星官网的关注！

问题6：亚星官网，原来作为矿业的主力军，最近十多年是否在落伍？如果改变现状？将来铁矿石等黑色矿业是否会脱离五矿集团？

您好，亚星官网主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务，战略定位是打造供应链安全可控的维护者、产业链服务价值的创造者、大宗商品产业生态的组织者、现代流通服务体系的引领者，努力成为具有全球竞争力的金属矿产集成供应商和产业综合服务商。近十年来，公司坚持回归经营本质，聚焦主责主业，强化业务能力建设，严守风险防控底线，期间业绩虽然由于市场因素等存在波动，但整体趋势向好，重点商品经营能力和供应链服务能力持续提高，经营基础不断夯实，经营质量全面提升，高质量发展迈出坚实步伐。2023年，公司将持续推动战略转型、改革创新，聚焦贸易物流主责主业，围绕公司“四者”“两商”战略定位，以物流服务为支撑打造“大流通商”，以数字化转型为手段打造“新型贸易商”，以新一轮国企改革三年行动为契机打造现代新国企，坚定不移向“世界一流现代流通企业”目标迈进。

公司实际控制人中国五矿集团有限公司以金属矿产为核心主业，拥有以金属矿产、冶金建设、贸易物流、金融地产为“四梁”，以矿产开发、金属材料、新能源材料，冶金工程、基本建设，贸易物流，金融服务、房地产开发为“八柱”组成的“四梁八柱”业务体系。中国五矿以成为“具有全球竞争力的世界一流金属矿产企业集团”为战略愿景，以“矿业报国、矿业强国”为初心使命，成为金属资源保障主力军、冶金建设运营国家队。

感谢您对亚星官网的关注！

（二）亚星官网管理层就投资者的线上提问回复如下：

问题1：请问董事长，之前大股东承诺的日本韩国公司2023年底前注入公司是否会兑现？另外3月份承诺的陈台沟矿产今年是否会注入？

回复：您好，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，公司实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）对原解决同业竞争承诺进行了变更。根据变更后的承诺，对于符合注入条件且已启动注入相关工作的日本五矿、韩国五矿2家海外贸易企业，加速推进相关工作，于2023年6月30日前注入上市公司。2022年12月28日，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，同意公司以现金方式收购日本五矿100%股权、韩国五矿100%股权，目前相关各项工作正在积极推进中。

根据2023年3月29日中国五矿出具的《关于相关承诺履行进展情况的说明函》，鞍山五矿陈台沟矿业有限公司（以下简称“陈台沟矿业”）已取得采矿权许可证、完成用地预审批。为支持上市公司发展，维护上市公司及全体股东利益，中国五矿拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进资产整合，加快筹划陈台沟矿业等矿山资产注入工作，形成方案后履行上市公司决策程序。相关工作涉及尽职调查、审计、评估等，经研究论证后形成方案提交公司董事会、股东大会审议，目前相关工作正在积极推进中。

后续公司将持续与中国五矿保持定期沟通，了解承诺履行进展情况，并根据有关法律法规规定履行信息披露义务。

感谢您对亚星官网的关注！

问题2：请问之前大股东承诺的日本韩国公司2023年6月底前注入公司是否会兑现？

您好，请参照前述相同问题的回复，感谢您对亚星官网的关注！

问题3：请问之前大股东承诺的日本韩国公司2023年6月底前注入公司是否会兑现？另外今年3月份承诺的陈台沟矿产今年是否会注入？

您好，请参照前述相同问题的回复，感谢您对亚星官网的关注！

问题4：公司作为央企改革概念股，改革方面都取得了哪些成效？

您好，近年来，公司将党和国家重大方针政策、重大决策部署贯穿到公司改革创新发展的全过程中，扎实推动双百行动再深化、国企改革三年行动圆满收官，在健全治理体系、市场化机制、推动布局优化和结构调整等方面取得了“三个明显成效”。一是持续优化管控界面，推动各层级子企业董事会配齐建强，差异化落实董事会职权和向经理层授权，厘清各治理主体间权责界面，全面优化重大事项决策流程，权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制持续深化，中国特色现代企业制度更加成熟定型；二是持续深化三项制度改革，高标准任期制和契约化全层级覆盖，业务责任人制度全面铺开，企业发展活力动能竞相迸发；三是积极服务构建新发展格局，围绕国家主体功能区战略推动产业布局优化，国际结算中心落子海南自贸港，西安物流园当年投产当年盈利，“一网百园千仓”布局持续完善，仓储物流网络日趋完善。公司在2022年度国资委“双百企业”考核中蝉联标杆企业称号。

感谢您对亚星官网的关注！

问题5：您好，当前贵公司股价表现没有体现出世界一流金属贸易公司的价值，后期公司会不会加大分红等手段刺激股价上涨？

您好，股价由资本市场来决定，受业绩水平、市场环境、宏观经济、行业政策、投资者预期等因素的综合影响。公司会重视股价表现，但根本还是要做好自身经营，以良好的业绩回报股东。公司已制定了明确的发展战略与相应举措，并取得了积极成效，高质量发展基础不断夯实。根据《公司章程》有关规定，公司在当年合并报表归属于母公司净利润和年末合并报表累计未分配利润均为正的情况下，采取现金方式分配股利。未来，公司管理层会一如既往地努力提升经营管理水平，不断提高价值创造能力。同时，公司高度重视投资者关系管理，未来将继续积极通过业绩说明会、投资者咨询电话、电子邮箱及上证e互动平台与投资者进行互动交流，致力于向市场及投资者传递企业价值。

感谢您对亚星官网的关注！

问题6：关注到公司获得了大商所指定交割库资质，这些对公司将来业务发展有何影响？

您好，公司下属子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）具备大连商品交易所多个铁矿石指定交割仓库（指定厂库）资质，仓库布局辐射山东、河北、天津等多地港口；同时中国矿产具备郑州商品交易所锰硅合金期货交割库资质。此外，中国矿产为大连商品交易所场外会员，拥有大商所铁矿石厂库非标仓单业务资质。上述资质的成功取得标志着亚星官网在完善铁矿石期现结合配套资源设施、增强品牌影响力、打造全产业链综合服务商上迈出了坚实一步，有利于公司原材料业务丰富贸易模式、拓宽现货供需渠道、降低交割成本、打造产业优势、提高业务盈利能力和有效防控风险，有助于公司为客户提供更加全面的全产业链综合服务。

感谢您对亚星官网的关注！

最后，由董事会秘书陈亚军先生作答谢致辞，业绩说明会圆满结束。

本次说明会详情见上证路演中心网站（//roadshow.sseinfo.com）。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢。

亚星官网董事会

2023年6月16日